Intégration CRM
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- Expertise spécialisée pour besoins spécifiques.
Réussissez votre projet d’intégration CRM dès à présent
Vous avez choisi d’intégrer un CRM dans votre entreprise ? Cette solution de gestion de la relation client va vous permettre de gérer l’ensemble de vos données et interactions clients clients et prospects. Les bénéfices suite à l’intégration CRM sont nombreux : augmentation des ventes, augmentation du panier moyen, meilleure rentabilité des campagnes marketing, … Cependant, le déploiement d’un CRM est un véritable défi. Pour relever le défi, en tant qu’intégrateur CRM, nous vous proposons la méthodologie de gestion de projet CRM suivante :
Préparation des données CRM
Réunissez toutes les données utiles pour la mise en place de votre solution de gestion de la relation client. Choisissez les données utiles et exploitables et rassemblez ces dernières en vue de leur intégration à votre futur logiciel CRM. Idéalement, votre outil CRM sera adapté au format de vos données (tableurs Excel, messagerie virtuelle, etc.) et l’intégration CRM se fera sans modifications de ces dernières.
Choix du logiciel CRM et paramétrage
Les solutions CRM aujourd’hui sont principalement composées d’outils standardisés. Ces logiciels CRM nécessitent souvent des développements réalisés par un intégrateur CRM afin de les personnaliser et de les adapter à vos spécificités. Il convient de choisir une solution de gestion de la relation client facilement modulable, fondée sur la synergie entre vos équipes et intégrant plusieurs solutions métiers comme la gestion des ventes pour vos équipes commerciales, la création de campagnes marketing et le suivi des leads pour votre équipe marketing, et la gestion des retours et parcours clients pour votre service client. Notez aussi que plus votre outil CRM sera facilement interopérable, plus vous pourrez bénéficier de fonctionnalités innovantes pour en décupler le potentiel.
Connexion du CRM à votre SI
Votre projet d’intégration CRM doit être pensé de façon multicanale (web, mail, téléphone, SMS, etc.) afin d’unifier votre base de données clients et ainsi fournir à vos équipes une vision à 360°. 3 méthodes s’offrent à vous dans votre projet d’intégration CRM. Utilisez les applications du CRM pour que les données collectées soient automatiquement intégrées dans le CRM. Reliez vos outils externes de collecte à votre logiciel CRM via les connecteurs proposés par les éditeurs ou utilisez les API mises à la disposition des utilisateurs par les éditeurs pour créer un flux de données entre les outils et votre CRM.
Test et formation utilisateurs
Restez à l’écoute des utilisateurs et ajoutez au fur et à mesure les différentes fonctionnalités souhaitées par vos équipes. La moitié des projets d’intégration CRM échouent parce que les équipes n’adoptent pas la solution CRM. Impliquez les utilisateurs dans le projet afin que le logiciel CRM soit pensé pour eux. Etablissez une liste des must-have et des nice-have pour assurer la présence des fonctionnalités essentielles et prévoir l’ajout à moyen terme de fonctionnalités supplémentaires. Ne négligez pas la formation de vos équipes. Une rapide prise en main ne peut se faire que lorsque les utilisateurs sont à la fois formés à l’utilisation de votre futur logiciel CRM mais aussi au déploiement des nouveaux usages dans le futur.
Pourquoi intégrer son CRM à d'autres outils métiers ?
Intégrer un logiciel CRM, c’est faire le choix de mettre en place une meilleure gestion de la relation client. Déployer une plateforme relationnelle est un véritable défi et peut rapidement devenir coûteux aussi bien en terme financier qu’humain. Afin de limiter le budget CRM, il est nécessaire d’avoir recours à un expert CRM qui saura déployer la méthodologie adéquate à votre projet. L‘intégration d’un logiciel CRM requiert à la fois de centraliser les données mais aussi de se connecter à vos outils métiers. Voici quelques exemples.
Collecter toutes vos données
Intégrer votre CRM à vos outils tiers
Transformer votre CRM en CRM collaboratif
Suivre et optimiser les performances en temps réel
Votre solution CRM a pour but de collecter un maximum d’informations sur vos clients et prospects. Cela améliorera votre gestion des contacts et in fine vos ventes. Il est donc indispensable lors de l’intégration de votre CRM de connecter toutes vos sources de données : site web, linkedIn, outil de marketing automation, outil d’emailing, … Il est aussi possible de se connecter à des sources externes pour enrichr la donnée comme par exemple les données de la base SIRENE.
En fonction de vos objectifs, certains CRM présenteront des fonctionnalités plus adaptées à vos besoins et à votre organisation.
Les points clés pour une intégration CRM réussie
Vous avez choisi d’intégrer un CRM dans votre entreprise ? Cette solution de gestion de la relation client va vous permettre de gérer l’ensemble de vos données et interactions clients clients et prospects. Les bénéfices suite à l’intégration CRM sont nombreux : augmentation des ventes, augmentation du panier moyen, meilleure rentabilité des campagnes marketing, … Cependant, le déploiement d’un CRM est un véritable défi. Pour relever le défi, en tant qu’intégrateur CRM, nous vous proposons la méthodologie de gestion de projet CRM suivante :
Zoom sur la gestion de projet CRM
- La gestion du projet CRM doit s'inscrire dans la stratégie globale d'entreprise.
- Les paramétrages et les développements spécifiques du CRM doivent être en phase avec vos besoins et contraintes métiers.
- Avoir une approche pragmatique et opérationnelle du CRM.
- Impliquer dès le début du projet les futurs utilisateurs CRM.
- Avoir des instances de pilotage du projet CRM et un retroplanning clair.
Zoom sur le cahier des charges CRM
- Contexte du projet ( présentation de l'entreprise et de sa stratégie)
- Définition du périmètre du projet CRM
- Description des processus métiers et des flux
- Définition des objectifs attendus suite au déploiement du logiciel CRM
- Détail des fonctionnalités attendues (générique et pour chaque service : commercial, marketing, service client)
- Définition du mode d'hébergement : CRM SaaS ou CRM on-premise
- Description des intégrations/ connexions à réaliser avec les différents outils métiers et la solution CRM
- Définition du budget CRM et de l'équipe projet
- Détail de la reprise des données
Zoom sur la Comparaison des CRM du marché
Lorsque vous comparez les principales solutions de CRM sur le marché (Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Zoho, Pipedrive, etc.), il est crucial de comprendre leurs différences pour choisir celle qui convient le mieux à vos objectifs métiers. Voici quelques axes de comparaison :
- Fonctionnalités clés : Vérifiez la profondeur et la diversité des fonctionnalités (gestion des contacts, automatisation marketing, reporting, etc.) pour vous assurer qu’elles correspondent à vos processus internes.
- Facilité d’utilisation : Optez pour une interface intuitive et un parcours utilisateur fluide, afin de faciliter l’adoption en interne et d’éviter des formations trop longues.
- Tarification : Comparez les coûts en fonction de la taille de votre équipe, du nombre de contacts, ou encore des fonctionnalités avancées (support, extensions, etc.).
- Évolutivité et intégrations : Analysez la capacité du CRM à s’intégrer avec vos autres outils métiers et à s’adapter à votre croissance (extensions, modules additionnels, place de marché, etc.).
- Support et communauté : Renseignez-vous sur la qualité de l’assistance (hotline, support en ligne, consultants) et la richesse de la communauté d’utilisateurs (forums, tutoriels, événements).
Le rôle d'un intégrateur CRM
- Réaliser un audit CRM soit de votre CRM existant, soit de vos processus métiers
- Conseil sur le choix du logiciel CRM
- Respect du cahier des charges CRM
- Garant du budget et des délais du projet CRM
- Déploiement de la solution CRM en tenant compte des spécificités de l’entreprise
- Connexion avec le SI existant
- Test et formations utilisateurs
- Maintenance CRM et assistance
