Optimisez vos tableaux CRM pour une gestion clientèle révolutionnée avec notre guide complet. Découvrez comment transformer un tableau CRM en un outil puissant pour une visualisation avancée de données, permettant une prise de décision accélérée, une vision claire du processus commercial, et une diffusion efficace des informations. Nos conseils vous mèneront vers une gestion optimisée de vos activités commerciales, vous permettant de suivre et de surpasser les tendances du marché actuel.
Explorez les avantages des tableaux CRM pour une réactivité accrue, une meilleure compréhension des étapes de vente, et une communication fluide entre toutes les équipes de votre entreprise. Profitez de notre expertise pour créer un tableau CRM efficace et adapté à vos besoins spécifiques, assurant une gestion clientèle dynamique et une stratégie de vente renforcée.
Introduction au concept du tableau CRM
Nous savons tous que le monde du commerce est un monde compétitif.
C’est pourquoi l’utilisation d’un tableau CRM transforme la façon dont les entreprises visualisent et exploitent leurs données critiques. Un tableau CRM, ou tableau de bord CRM, est un outil inestimable !
Quel est son rôle ?
Le rôle d’un Tableau CRM est de centraliser les informations clés et les mettre à votre disposition instantanément !
Imaginez la capacité de survoler, avec une clarté absolue, les multiples facettes de vos activités commerciales. Grâce à une plateforme unifiée, les tableaux CRM modernes vous plongent dans un monde de visualisation de données avancée, où les KPI, les tendances des données de clients et les rapports de vente en temps réel ne sont qu’à un clic de distance.
Ainsi, l’utilisation d’un tableau CRM est une évidence si vous voulez optimiser votre dynamique commerciale. Il ne s’agit pas seulement de suivre, mais de surpasser le rythme effréné des marchés actuels.
Les points forts offerts par les tableaux CRM
Une prise de décision accélérée
Les tableaux CRM sont de véritables alliés pour stimuler la réactivité de votre entreprise. Grâce à eux, chaque découverte ou insight devient un déclencheur d’action immédiate.
On retrouve des fonctionnalités intégrées, telles que Wave Actions chez Salesforce, qui simplifient les processus opérationnels.
Mais de quelles manières ?
Ils offrent la possibilité de créer des tâches, de mettre à jour des dossiers ou de partager des informations stratégiques en quelques clics seulement. Les attentes liées à l’analyse des données ou à l’accès à des technologies plus avancées sont désormais révolues.
Conçus dans un esprit de performance, les tableaux CRM facilitent l’agrégation rapide de données provenant des sources d’information de votre entreprise. Cette capacité à explorer et à synthétiser les informations instantanément est cruciale pour maintenir votre équipe dans une dynamique de progrès constant. Vous êtes donc équipé pour identifier rapidement des opportunités, optimiser le suivi du cycle de vente et, en définitive, accélérer le processus décisionnel.
Une vision claire de votre processus commercial
Le tableau CRM est comme une fenêtre magique qui vous permet de plonger dans l’univers complexe de votre processus de vente. Il vous offre une transparence et une compréhension accrues de chaque étape de votre parcours commercial. Imaginez-vous pouvoir visualiser en un clin d’œil le nombre de ventes en cours, leur répartition par phase, ainsi que leur valeur moyenne. C’est comme avoir une vue panoramique complète de votre pipeline de vente !
La centralisation des données du pipeline est essentielle : elle donne aux commerciaux les outils nécessaires pour prioriser efficacement les prospects. Ils peuvent repérer les opportunités les plus prometteuses et se concentrer sur les transactions les plus susceptibles d’aboutir.
Grâce à cette vision affinée, la gestion des tâches CRM et le suivi des interactions avec les clients deviennent plus ciblés, ce qui optimise le suivi du cycle de vente et la gestion de la performance client.
Une diffusion efficace des informations
Les tableaux CRM, ce sont bien plus que de simples outils de collecte de données ! En fait, ils se transforment en véritables plates-formes collaboratives, permettant d’avoir une communication fluide entre tous les maillons de l’entreprise.
Plus besoin de s’inquiéter des risques de désynchronisation liés aux échanges d’e-mails, grâce aux tableaux de bord qui offrent un accès simultané aux informations les plus récentes pour toutes les équipes concernées.
Quel en est le résultat ?
Vous pourrez avoir une équipe encore plus soudée : chaque membre, qu’il soit au bureau ou en déplacement, a accès aux mêmes informations à jour depuis n’importe quel appareil.
Cette diffusion uniforme des informations maintient les équipes non seulement informées, mais aussi connectées.
Prenons l’exemple du marketing et des ventes qui partagent un tableau CRM commun : cela simplifie le processus de vente en alignant leurs efforts. Si un widget du tableau indique l’état des ventes par secteur, le marketing peut repérer les segments les plus prometteurs et y allouer des ressources ciblées, maximisant ainsi le retour sur investissement des campagnes.
Les attributs essentiels d'un tableau CRM performant
Une prise en main aisée et agréable
Un tableau CRM performant doit être un vrai jeu d’enfant à utiliser et à comprendre. Après tout, il s’agit de l’outil quotidien de divers départements au sein de votre entreprise, chacun avec ses propres besoins et niveaux d’expertise.
La conception de l’interface utilisateur doit donc être irréprochable, permettant à tous :
- des novices aux experts,
- d’accéder, de comprendre et d‘interagir avec les données sans effort.
Ne vous inquiétez pas ! La complexité technique ne sera pas un obstacle ; l’exportation et la manipulation des données se feront de manière fluide et simple.
La gestion des permissions d’accès est un autre aspect crucial d’un tableau CRM efficace. Nous savons qu’il est important de s’adapter aux différents profils d’utilisateurs. C’est pourquoi notre bon système de CRM offre la possibilité de personnaliser les niveaux d’accès.
Certains collaborateurs auront simplement besoin de consulter les tableaux de bord, tandis que d’autres, responsables de la stratégie ou de la gestion, pourront les modifier. Cette hiérarchisation des accès garantit non seulement la sécurité des données, mais aussi leur utilisation optimale, en fonction des rôles de chacun.
Capacité d'adaptation à vos besoins
La flexibilité d’un tableau CRM se mesure à sa capacité à s’adapter facilement aux besoins de votre entreprise. Une personnalisation précise est essentielle pour permettre à vos équipes de se concentrer exclusivement sur les informations cruciales et exploitables, en éliminant toute donnée inutile. Les tableaux de bord CRM personnalisables sont conçus pour afficher en temps réel des données qui reflètent fidèlement la structure, les processus et le pipeline de vente de votre entreprise.
Quel est le but de cet ajustement sur mesure ?
Cela va permettre à chaque membre de votre équipe de rester concentré sur l’essentiel pour atteindre les objectifs fixés. Les distractions causées par un surplus d’informations inutiles seront ainsi éliminées, optimisant ainsi le temps passé sur le tableau de bord. Les indicateurs de performance clés, les analyses prédictives et les alertes automatisées du CRM peuvent être configurés de manière à correspondre parfaitement à votre stratégie commerciale.
Guide de création d'un tableau CRM
Étape 1 : Sélection du CRM adéquat
Par quoi commence le parcours vers une gestion de la relation client optimisée ? Par le choix judicieux d’une plateforme CRM adaptée !
Cette étape cruciale pose les bases de votre stratégie de reporting CRM. Pour ce faire, il est essentiel d‘établir une liste des critères spécifiques et des fonctionnalités qui seront indispensables à votre suivi commercial. En évaluant attentivement ces éléments, vous vous assurez que le logiciel CRM sélectionné est capable de générer des tableaux de bord adaptés à vos besoins uniques.
Cependant, ne vous limitez pas seulement à évaluer les tableaux de bord. Un CRM de vente performant doit également offrir une variété de fonctionnalités pour dynamiser votre processus commercial :
- Des flux de travail automatisés pour vous décharger des tâches répétitives et optimiser votre productivité.
- Une gestion des contacts robuste pour une segmentation et un suivi clients de qualité supérieure.
- Un système de notation des prospects pour hiérarchiser vos efforts de vente.
- Des pipelines de vente personnalisables qui s’adaptent parfaitement à votre processus de vente unique.
- Des outils de prévision des ventes et des probabilités de gains pour anticiper les tendances du marché.
Des options d’intégration souples qui assurent une synchronisation fluide avec vos solutions technologiques existantes.
Étape 2 : Détermination des finalités du tableau
La deuxième étape de la création d’un tableau CRM consiste à clairement définir les objectifs que vous souhaitez atteindre avec cet outil. Mais attention, on ne veut pas un tableau qui ressemble à un catalogue de graphiques et de statistiques nécessitant une analyse supplémentaire de la part de votre équipe. Il vous faut un tableau efficace qui présente visuellement les données cruciales de manière synthétique.
Pour y arriver, focalisez-vous sur les indicateurs de performance clés propres à chaque équipe. Ça simplifie non seulement la consultation des données, mais ça permet aussi de suivre de manière précise les performances et de réagir rapidement.
Même s’il est possible d’ajouter ou de modifier des mesures plus tard (comme on le verra à l’étape cinq), il est conseillé de commencer avec un ensemble de rapports ciblés et les plus significatifs pour votre entreprise. Par la suite, adaptez-les en fonction de l’évolution de vos besoins et de ceux de votre équipe, pour obtenir un tableau CRM toujours pertinent et orienté vers l’action.
Étape 3 : Structuration selon votre processus de vente
La troisième étape de la création d’un tableau CRM consiste à personnaliser cet outil pour qu’il soit parfaitement en phase avec votre processus de vente unique. Chaque entreprise fonctionne différemment, et le tableau CRM devrait être le reflet fidèle de votre pipeline de vente spécifique et de la manière dont vous engagez et gérez vos relations avec les clients.
Pour une entreprise qui jongle avec différents segments de clients ou qui propose une multitude de produits, il est judicieux de mettre en place des tableaux de bord distincts pour chaque catégorie. Cette organisation vous permet de suivre de près les parcours clients et de décomposer les ventes par groupe de produits ou segments de marché. Cette approche segmentée facilite la compréhension des dynamiques de vente et aide à identifier les domaines où des actions ciblées sont nécessaires pour booster la performance.
Étape 4 : Élaboration du tableau CRM
La quatrième étape de l’élaboration de votre tableau CRM consiste à mettre en pratique ce que vous avez déterminé lors des étapes précédentes. Vous avez identifié vos indicateurs clés de performance et les spécificités de votre processus de vente, ce qui vous donne maintenant une vision claire des éléments à intégrer dans votre tableau de bord CRM.
Comment faciliter cette étape ? En utilisant les modèles fournis par certains CRM. Ces modèles peuvent souvent être utilisés tels quels ou avec quelques modifications légères pour répondre à vos besoins. Jetez un œil aux tableaux de bord prédéfinis disponibles et évaluez dans quelle mesure ils correspondent à ce que vous recherchez.
La méthode de création variera en fonction du système CRM que vous utilisez, mais en général, vous aurez la liberté de personnaliser l’affichage de vos données. Par exemple, si vous choisissez d’afficher le nombre de nouvelles offres, vous devrez décider si leur valeur sera présentée quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
Diverses applications des tableaux CRM
Waves de Salesforce
Salesforce Wave, l’outil d’analyse avancé pour les commerciaux
Salesforce Wave, également connu sous le nom d‘Analytics Cloud, est un véritable bijou pour les départements de vente. En effet, Wave for Sales met à disposition des commerciaux tous les outils nécessaires pour une analyse de vente approfondie. Grâce à cette solution, ils peuvent rapidement repérer les zones qui n’ont pas encore été exploitées à leur plein potentiel et comprendre pleinement le profil de leur clientèle.
Pour les gestionnaires, cet outil est d’une importance capitale : il leur permet d’analyser en détail le pipeline de vente, de suivre les performances de leur équipe et de découvrir de nouvelles opportunités commerciales.
Optimisation TI et de l’expérience client
Dans le domaine des technologies de l’information (TI), Wave for Event Monitoring est un atout de taille pour évaluer la performance des applications, comprendre leur adoption et leur utilisation, et accéder à des données cruciales concernant la sécurité des applications Salesforce. Cela permet d’optimiser rapidement l’expérience Salesforce et de surveiller qui accède à des informations commerciales confidentielles.
En ce qui concerne le secteur des services, Wave for Service est une véritable pépite qui propose des outils de tableau CRM spécialement conçus pour sublimer l’expérience client. Grâce à son intégration avec la console Lightning, cette application vous offrira une vue d’ensemble complète de votre clientèle et vous permettra de suivre les tendances en matière de cas d’assistance, l’efficacité des agents et l’optimisation des canaux de communication.
Le cas Mcrindle
McCrindle, une agence de recherche sociale et de démographie basée en Australie, a dû faire face à des défis de plus en plus nombreux en matière de génération de prospects et de gestion des listes de contacts alors qu’elle se développait. La situation devenait complexe car il était difficile de suivre le nombre croissant de prospects entrants et de tracer précisément le parcours client pour chacun d’entre eux.
L’adoption d’ActiveCampaign CRM a été un véritable game-changer pour McCrindle. Grâce à cette solution, l’agence a pu mettre en place des rapports CRM sur mesure, offrant une vue d’ensemble claire et détaillée du cycle de vente. Notre équipe peut maintenant analyser les données selon différents angles : par pipeline, produit, famille de produits, voire même au niveau individuel, ce qui permet de mieux comprendre le parcours des clients.
Le cas Your Therapy Source
Your Therapy Source est un fournisseur de ressources en ligne dédié aux professionnels de la santé, tels que les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, ainsi qu’aux éducateurs et parents. Fondée par Margaret, l’entreprise s’est initialement développée grâce à la rédaction de blogs et à l’envoi d’e-mails, bien que les analyses de ces activités étaient quelque peu limitées.
Cependant, avec la croissance de Your Therapy Source, ils ont ressenti le besoin d’une compréhension plus pointue de l’impact des campagnes marketing.
Mais heureusement, grâce à l’introduction d’ActiveCampaign et de son tableau de bord marketing, Margaret a obtenu une clarté sans précédent sur les résultats de ses efforts. Elle peut désormais quantifier les bénéfices engendrés par chaque e-mail et chaque action automatisée, établissant ainsi un lien direct entre son travail acharné dans le marketing par e-mail et le retour sur investissement.
