À l’ère du numérique, la gestion financière évolue avec l’émergence des logiciels de facturation intégrés aux systèmes de CRM. Ces combinaisons technologiques offrent aux entreprises une optimisation du temps, une réduction des erreurs humaines et une analyse financière plus précise. Grâce à la synergie entre facturation et CRM, les entreprises profitent d’une plus grande efficacité, d’une facturation client accélérée, et d’une gestion des encours clients optimisée.
Les outils CRM enrichissent la prise de décision et la flexibilité dans la gestion de la trésorerie, assurant ainsi une santé financière robuste. Dans cette dynamique, le choix judicieux d’un CRM adapté devient crucial, alliant coût, compatibilité et personnalisation.
Des solutions innovantes telles qu’Axonaut, Batappli et VCITA illustrent parfaitement cette révolution, offrant des fonctionnalités spécifiques pour chaque secteur, renforçant l’efficacité commerciale et la satisfaction client.
La montée en puissance des logiciels de facturation avec CRM
L’approche des entreprises en matière de gestion financière est redéfinie par l’essor des solutions logicielles spécialisées dans la facture qui sont adossées à des systèmes de CRM. Ces outils procurent aux entrepreneurs une valeur ajoutée considérable. Lorsqu’un logiciel de facturation est couplé avec un CRM, il devient un atout incontestable pour :
- Optimiser le temps : vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte réellement pour votre entreprise grâce à l’automatisation de la facturation et à une facile génération de documents commerciaux.
- Dites adieu aux erreurs humaines : le logiciel minimise les risques d’erreurs et augmente la fiabilité de vos opérations comptables en automatisant le calcul de la TVA, des totaux, des remises, etc.
- Affiner l’analyse financière : Les tableaux de bord générés par ces outils vont permettre d’avoir des décisions stratégiques éclairées offrant une vision claire et précise de la santé financière de votre entreprise.
Pourquoi associer facturation et CRM ?
Accélérer la facturation clients
Vous êtes une entreprise soucieuse d’efficacité ? L’association de facturation avec un système de CRM représente un levier de performance indéniable pour votre entreprise. Grâce à une solution CRM adaptée, vous pouvez éditer vos documents directement sur le terrain via une application tablette ou mobile.
Avec une solution CRM, fini les tracas des doubles saisie en fin de journée, vos équipes commerciales vont générer et ajuster les devis clients en quelques clics. Un CRM qui orchestre l’ensemble de l’opération va permettre de rendre votre processus commercial plus efficace.
La révolution en cours est parfaitement illustrée par la fonctionnalité de signature électronique. Fini le temps où il fallait imprimer et scanner les documents avant de les transmettre au service comptabilité. Dorénavant, le service concerné et le client lui-même reçoivent les documents signés électroniquement et transmis instantanément.
Simplifiez vos opérations avec un CRM et la facturation, car vous injecterez de la vélocité dans votre cycle de vente. La satisfaction client et le flux de trésorerie sont impactés directement par les factures qui sont émises plus rapidement.
Éviter les erreurs de facturation
Dans la gestion d’une entreprise, anticiper les erreurs de facturation est crucial, et c’est ici que la valeur d’un CRM intégrant des fonctionnalités de facturation se manifeste. Dites adieu aux factures saisies manuellement ou les calculs réalisés sur des tableurs, propices aux erreurs. Cette ancienne source de tracas va être transformée en un processus fluide et sans faille, grâce à un système CRM dédié à la facturation.
Le CRM optimise la relation client en fluidifiant les échanges et en rehaussant la qualité des services fournis. Il va servir de guide aux équipes commerciales, leur permettant de minimiser les risques de fautes qui pourraient nuire à la relation client et engendrer des pertes de temps inutiles. Le risque d’erreur humaine est considérablement réduit lorsqu’on évite la ressaisie des devis ou la transmission de versions manuscrites.
Le CRM enrichit cette expérience avec des modèles de devis prédéfinis, l’accès direct au catalogue produit intégré avec l’ERP et les promotions en vigueur. Grâce à ces outils, l’exactitude des données transmises et leur cohérence sont garanties, éliminant ainsi, quasi toute la possibilité d’erreur.
Gestion optimisée des encours clients
Qu’est-ce que la gestion optimisée des encours clients ? C’est la pierre angulaire de la santé financière d’une entreprise. L’intégration entre un système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et un outil de gestion de la relation client (CRM), ce qui facilite la comptabilité et la gestion commerciale.
Les équipes commerciales qui disposent d’une vision à 360 degrés des comportements de paiement des clients, agissent de manière proactive grâce à cette intégration. C’est avec tact qu’ils sont en mesure de relancer les clients qui présentent des encours importants ou, dans une démarche préventive, d’éviter les transactions avec ceux identifiés comme mauvais payeurs.
L’association entre les outils de CRM et les données comptables enrichit le processus décisionnel. Elle va en effet permettre de générer une action commerciale plus informée, ce qui va ainsi éviter les risques financiers et favoriser une trésorerie saine.
Gérer vos factures efficacement avec un CRM
Création et suivi de factures
La création et le suivi de vos documents financiers seront révolutionnés grâce à un CRM car, il vous permet de gérer au mieux vos factures. La rapidité et la simplicité avec lesquelles vous pouvez gérer vos transactions commerciales sont les secrets de l’atout majeur de l’utilisation d’un tel logiciel. C’est un processus intuitif qui, en quelques clics suffisent, permet d’initier la création d’une facture directement depuis le menu ERP intégré.
La génération de factures, devis et autres documents commerciaux essentiels devient un jeu d’enfant lorsque vous utilisez le module ERP d’un CRM. En choisissant de créer une facture dans un CRM, vous serez guidé vers un formulaire vierge à remplir avec les détails nécessaires, y compris les informations du client et les produits ou services facturés. Un simple clic sur “Générer la facture en PDF” vous permet d’obtenir une version PDF de la facture, prête à être partagée avec vos clients une fois le formulaire complété.
Flexibilité dans la facturation : options multiples
Cette transformation va au-delà de la conversion en facture. Les options sont multiples :
- Métamorphoser une facture en bon de commande ou en bon de livraison,
- Exporter toutes les données de la facture sous forme de fichier CSV, ce qui est idéal pour les besoins comptables et le suivi financier.
Un CRM est également capable de facturer en plusieurs tranches. C’est en effet l’une de ses remarquables fonctionnalités. Fini la complexité habituellement associée à ce processus. Définir et générer des factures partielles se font en quelques étapes, ce qui assure ainsi un suivi financier précis et adapté aux modalités de paiement de clients. Ainsi, les factures correspondantes sont générées et prêtes à être converties en PDF à la date convenue, après avoir configuré les détails de chaque tranche.
Choisir le bon CRM pour vos besoins de facturation
Analyse des besoins spécifiques en comptabilité et facturation
Il est primordial de choisir avec soin et réflexion le CRM adapté à vos opérations de facturation. Cela commence par une analyse précise de vos besoins en comptabilité et en facturation. Aussi, identifier les défis auxquels vous êtes confronté au quotidien va vous permettre de choisir un outil qui vous aide à les résoudre.
Lorsque vous considérez le coût, un CRM est un investissement judicieux pour votre entreprise. Choisissez une solution qui combine excellence et facilité d’utilisation, tout en offrant une interface utilisateur intuitive, réduisant ainsi le besoin de formation approfondie pour vos équipes.
Considération du coût et compatibilité
La compatibilité est également cruciale. Pour un échange de données sans faille entre les différents outils de gestion que vous employez, votre CRM doit pouvoir s’intégrer sans accroc à votre écosystème informatique existant. Ainsi, pour garantir une transition fluide et maintenir une cohérence opérationnelle, il est essentiel que cette intégration soit intuitive.
Niveau de personnalisation et d'intégration
Pour conclure, prenez le temps d’évaluer le niveau de personnalisation proposé par notre CRM. Le système est conçu pour être flexible et évolutif, afin de répondre à vos besoins actuels et futurs.
Les 3 meilleurs logiciels de facturation avec CRM
Axonaut
Axonaut est la startup innovante dans l’univers des outils de facturation. Elle met l’accent sur l’ergonomie et l’expérience client. Son système de facturation est efficace et exhaustif, ce qui facilite la gestion commerciale et d’équipe. La personnalisation s’adapte parfaitement aux fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin tout en respectant les normes juridiques et réglementaires propres à votre secteur d’activité.
Axonaut propose une gamme de fonctionnalité pour la gestion d’équipe : telles que :
- le suivi des notes de frais (avec la possibilité d’envoyer une photo de la facture directement depuis un smartphone),
- le suivi des ventes par collaborateur,
- la gestion de projets avec listes de tâches et agendas intégrés,
- le suivi des congés,
- la pré-édition des fiches de paies, et des tableaux de bord de gestion incluant la TVA,
- le suivi de trésorerie et des impayés. De plus, Axonaut propose une connexion à des comptes bancaires pour un suivi approfondi de la trésorerie.
Concernant la gestion commerciale, Axonaut propose plusieurs outils dédiés à la segmentation des contacts.
- le suivi dans le tunnel de vente avec un tableau visuel pour suivre l’avancement de chaque contact,
- un répertoire client enrichi de commentaires et de comptes-rendus
- des templates pour campagnes email et SMS.
- Le suivi et la gestion des tickets SAV sont aussi pris en charge par le logiciel.
Axonaut propose ainsi trois abonnements qui vont de 29.99 à 49.99€ par mois par un utilisateur. Il propose également pour un chaque utilisateur supplémentaire un coût additionnel de 9 à 15€ par mois. L’avantage de ce logiciel est qu’il est accessible en ligne et un essai gratuit de 15 jours est offert. Axonaut se positionne d’ailleurs idéalement pour les équipes de 2 à 5 personnes.
Ce qui rend Axonaut remarquable en matière de CRM, c’est sa capacité à s’adapter à la prospection, tout en prenant en charge des aspects clés de la relation client tels que les campagnes marketing et la gestion des tickets SAV.
Batappli
Connaissez-vous Batappli ? Il s’agit d’une solution de facturation spécialement élaborée pour répondre aux besoins uniques des professionnels du BTP, reflétant une compréhension approfondie des exigences de ce secteur.
Les fonctionnalités de Batappli sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins du secteur du BTP. Voici ce que propose ce logiciel :
- un suivi efficace des paiements
- un répertoire client détaillé avec prise de notes, géolocalisation et accès facile aux documents commerciaux pour chaque client.
- un planning robuste,
- le suivi et la gestion des collaborateurs et des sous-traitants,
Enfin, les budgets et les stocks sont simplifiés par la planification et la gestion des chantiers.
La puissance du CRM intégré à Batappli permet de ventiler les contacts par secteur d’activité et de les segmenter efficacement. Ainsi, le suivi dans le tunnel de vente est d’autant plus simple. En résumé, Batappli est un logiciel à télécharger qui est disponible à des prix uniques allant de 590€ à 1590€ d’après l’étendue des fonctionnalités choisies.
VCITA
VCITA est LA solution innovante pour enrichir l’expérience client, grâce à ses outils de facturation en ligne et à son portail client distinctif. Vous pouvez partager des documents de travail, des propositions commerciales et même recevoir des paiements en ligne directement à travers cet espace numérique dédié, ce qui favorise une interaction directe et personnalisée avec vos clients.
Pouvez-vous imaginer à quel point la messagerie instantanée intégrée et la facilité de prendre rendez-vous enrichissent l’engagement client ? Avec VCITA cela va encore plus loin ! Cet espace numérique intègre des campagnes de marketing par email et SMS et se connecte même à des logiciels comptables comme Quickbooks, ce qui permet d’avoir une gestion comptable automatisée basée sur les données de facturation.
En ce qui concerne les tarifs, VCITA est souple : l’outil propose trois niveaux de prix entre 19 et 99 € hors taxe par mois. Cela dépend du nombre de modules que vous voulez et de la durée d’engagement. VCITA propose également un essai gratuit de deux semaines afin de tester la plateforme.
Caractéristiques | Axonaut | Batappli | VCITA |
|---|---|---|---|
Type de solution
| Logiciel en ligne
| Logiciel à télécharger
| Solution en ligne avec portail client
|
Fonctionnalités pour la gestion d’équipes
| Suivi des notes de frais, gestion des ventes par collaborateur, gestion des projets, suivi des congés et des fiches de paie, tableaux de bord de gestion
| Suivi et gestion des chantiers, des collaborateurs et des sous-traitants, suivi des stocks, suivi de chantier
| Espace personnel partagé, messagerie instantanée, prise de rdv
|
Fonctionnalités pour la gestion commerciale
| Segmentation des contacts, visualisation des prospects, répertoire client, template newsletter, suivi des tickets SAV
| Répertoire client avec notes et géolocalisation, planning, suivi dans le tunnel de vente, tableaux de bord commerciaux, module prospection téléphonique | Campagne marketing email et SMS, connexion à Quickbooks |
Prix
| 29.99 à 49.99 € / mois + 9 à 15 € / utilisateur supplémentaire | 590 € à 1590 € unique | 19 € à 99 € HT / mois |
Essai gratuit | 15 jours | – | 2 semaines |
