Découvrez les étapes de la mise en place d’un logiciel CRM

Pour accroître les performances commerciales de l’entreprise, la mise en place d’un logiciel CRM (Customers Relationship Management, en français GRC pour Gestion de la Relation Client) est de mise. Une démarche complexe qui implique une phase d’adoption, de formation, mais aussi des mises à niveau.
Au programme de cet article

Quelle méthodologie adopter pour analyser les besoins CRM d’une organisation ?

Pour évaluer les besoins CRM d’une entreprise, il est capital de bien définir les axes stratégiques de la relation-client. Une tâche qui présente un certain degré de complexité. En effet, elle amène, en premier lieu, à analyser les typologies et la segmentation des clients. Il sera par la suite question de trier la base de données clients à utiliser dans le logiciel CRM. De même, un tour d’horizon des indicateurs-clé (tels que le nombre moyen de paniers, le taux de rétention des clients, mais aussi le taux de retour produits) s’impose. Il est surtout préférable de recourir aux services des professionnels, en l’occurrence d’un éditeur de logiciels CRM. Celui-ci dispose généralement d’une équipe d’intervenants, les mieux qualifiés pour évaluer les besoins CRM d’une entreprise.

Tout savoir sur le livre blanc CRM

Quelles sont les conditions de réussite pour la mise en œuvre d’un logiciel CRM ?

La mise en œuvre d’un outil CRM est un travail de longue haleine. Il est effectivement question d’adopter une solution adaptée aux processus métiers et les stratégies marketing de l’entreprise.
Bien avant l’implantation à proprement parler du logiciel CRM, mieux vaut mener une véritable campagne d’informations auprès de l’ensemble de la force de vente. Une mission qui incombe souvent au responsable des ventes. Il doit fédérer les commerciaux, marketeurs et conseillers du Service client autour du projet CRM.

Au préalable, une contextualisation du logiciel CRM aux processus métiers de l’entreprise est également de mise. Une structure spécialisée dans le Retail s’assurera par exemple d’avoir des modules dédiés au stock.

Les 6 étapes clés pour réussir la mise en place de votre logiciel CRM

La mise en place d’un logiciel CRM se fait en 6 étapes.

Audit de l’existant

cahier des charges crm

L’audit du logiciel CRM existant se fait à travers une réflexion stratégique. Une sorte d’état des lieux qui a pour finalité de lister les avantages et d’éventuelles problématiques évoquées par les commerciaux et marketeurs. Cette première étape de la mise en place d’un nouvel outil CRM est réalisée par les responsables des ventes, sous la responsabilité du Directeur marketing.

Définition du périmètre, des objectifs et du budget du projet CRM

budget crm

La définition du périmètre et des objectifs CRM peut prendre un certain temps. Il s’avère alors préférable de confier cette mission à un consultant (recommandé par l’éditeur de logiciel CRM), lequel apportera une vision externe des activités commerciales de l’entreprise.
Cet expert est aussi le mieux placé pour définir le budget CRM. Pour cela, il prendra en compte divers paramètres (paramétrage, formation, mise à niveau des applications à intégrer au CRM…).

Définition des cas d’usage et du cahier des charges

Afin de définir avec précision les besoins en CRM d’une entreprise, la rédaction d’un cahier des charges est indispensable. Il sera effectivement utile de faire l’inventaire des fonctionnalités métier attendues, le type de données clients à utiliser, le type de reporting souhaité…

Choix de votre solution CRM

adoption crm

Le choix de la solution CRM sera basé sur le cahier des charges établi. Cette démarche se fait aussi en référence aux nouveaux objectifs de l’entreprise. Il sera par exemple question de s’assurer d’avoir un logiciel CRM permettant de faire du marketing automation. Cette option supprime les fastidieuses tâches liées à la prospection traditionnelle.

L’intégration d’un CRM avec l’intégrateur Dynamics 365 peut offrir une solution puissante pour améliorer la gestion des relations avec les clients et renforcer l’engagement à long terme.

Tester, former et accompagner le changement

avantages crm

Constituer une équipe de testeurs fait aussi partie de l’intégration CRM. L’idée est de recueillir leurs feed-backs, en vue d’un meilleur calibrage de l’outil. Par la suite, le responsable des ventes dispense une formation complète à l’ensemble des forces de vente. Elle porte notamment sur l’évolution de certains objectifs marketing, par rapport à l’utilisation du logiciel CRM.

Mettre en place un processus d’amélioration continue

Le logiciel CRM d’une entreprise doit rester en phase avec l’évolution des attentes clients. Ainsi, l’outil peut contribuer pleinement à améliorer le parcours client avec une visée de fidélisation. Il apportera aussi sa pierre à l’édifice d’une hausse continuelle des ventes.

Articles liés
excel crm
Passer d’Excel au CRM : Comment, pourquoi et quels bénéfices ?
Lorsque l’on parle de pipeline de vente Excel, on fait référence à un outil pour faire un suivi et visualiser les leads et les prospects. Grâce à ce dispositif, l’entreprise peut garder un œil sur l’avancement des prospects dans le parcours d’achat.  …
dynamics crm commercial
Performance CRM : Quel KPI CRM choisir ?
Les KPI (Key Performance Indicators) jouent un rôle essentiel dans le développement et la réussite de toute entreprise. En parlant de CRM, nous utilisons aussi le terme « métrique » pour suivre l’ensemble. …
Copilot for Sales
Copilot for Sales : Transformez votre stratégie commerciale en 2024
Découvrez comment Copilot for Sales, l’IA de Microsoft vous permet d’améliorer la productivité de vos équipes commerciale. …
Contactez un de nos experts

Nos experts sont à votre écoute pour votre projet CRM.

Parlons ensemble de vos besoins et faites confiance à une expertise de 20 ans dans le CRM.

contact lcrm

« * » indique les champs nécessaires

Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
{embed_url}
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Modèle de Cahier des Charges CRM

Remplissez dès à présent notre modèle de cahier des charges CRM et dressez le bilan de votre société et de vos besoins en CRM.

  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
    {embed_url}
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Comparatif CRM

Découvrez notre comparatif CRM et faites un choix éclairé pour votre futur CRM.

  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
    {embed_url}
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Guide CRM

Découvrez notre guide CRM exclusif afin de lancer votre futur projet CRM sereinement.

  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Téléchargez votre Toolbox (Boîte à outils) CRM pour lancer votre projet CRM !

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

TOP 5 des erreurs à eviter pour l'integration CRM

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Dossier - Projet CRM

Assurez-vous du succès de votre projet CRM avec ce guide complet

  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
    {embed_url}
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

5 préjugés sur l'outil CRM

  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
    {embed_url}
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Votre comparatif CRM 360°

Découvrez notre comparatif CRM et faites un choix éclairé pour votre futur CRM.

  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
    {embed_url}
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Livre Blanc Commercial

Augmentez l’efficacité de vos équipes commerciales grâce à notre Livre Blanc Microsoft Dynamics 365.
  • Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
    {embed_url}
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.